Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с разведгруппой. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение объекта.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом. Судьба операции зависит от того, успеют ли разведчики остановить катастрофу.
