Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна гнева — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. В этом клубке ненависти и подозрений только двое пытаются докопаться до правды.