Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт магии. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю магию и сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — не только жизнь города, но и сама человеческая природа.
